Financiación corporativa a largo plazo en formato préstamo o bono con uno o varios inversores institucionales que permite (i) diversificar fuentes de financiación y (ii) estructuras más competitivas en plazo y perfil de amortización.

A lo largo de su carrera, los profesionales de Kenta Capital han llegado a acuerdos con Inversores Institucionales, tanto nacionales como internacionales, para originar y estructurar operaciones de Direct Lending y Colocaciones Privadas por importes superiores a 3.000 MM€, lo que ha permitido cerrar operaciones con numerosas compañías en diferentes sectores de actividad.

Financiación de proyectos a largo plazo, en formato bono, con inversores institucionales internacionales, que permite maximizar el apalancamiento, aprovechando aquellas oportunidades en las que sus criterios de estructuración son más competitivos que los requeridos por las entidades financieras.

En los últimos 3 años, el equipo de Kenta ha estructurado y ejecutado operaciones por importe superior a los 2.500 MM€, tanto de deuda senior como subordinada y en distintos formatos: (i) con rating público investment grade por Standard & Poor’s, (ii) con credit enhancement AA con Assured Guaranty en calidad de monoline y (iii) sin rating público. Adicionalmente, se han coordinado operaciones híbridas, combinando financiación bancaria con institucional.

Alternativa de financiación en los mercados de capitales que permite al emisor: (i) diversificar sus fuentes de financiación más allá de la financiación bancaria tradicional, (ii) optimizar sus costes de financiación y (iii) dar un primer paso en los mercados de capitales con inversores de renta fija.

El equipo de Kenta Capital cuenta con amplia experiencia en este producto al haber estructurado y registrado programas de pagarés en MARF y en Euronext Dublín por importe de más de 7.000 millones de euros, y para un total de más de 30 compañías, algunas con rating público investment grade y otras high yield o non rated. Para la gran mayoría de estas compañías supuso su incorporación a los mercados de capitales y el acceso a inversores de renta fija con el registro de su programa inaugural de pagarés.

Alternativa de financiación en los mercados de capitales basada en la cesión de una cartera de derechos de crédito (presentes o futuros) que se financia a través de una emisión en formato pagaré o bono.

El equipo de Kenta Capital ha liderado estructuras innovadoras de titulización de facturas con garantía de aseguradora por más de 700 MM € así como de titulización de derechos de crédito futuros basados en contratos a largo plazo por más de 150 MM €, todas ellas con rating investment grade y distribuidas a inversores institucionales de renta fija.

Operaciones de emisión de deuda a largo plazo en mercados públicos por parte de grandes compañías y entidades financieras con rating tanto investment grade como high yield.

El equipo de Kenta Capital ha participado en más de 100 operaciones tanto de emisores públicos como de entidades financieras y compañías cotizadas y privadas por importe acumulado de más 50.000 MM €.